Финансовое прогнозирование через CRM: от планирования до реализации
Финансы — это не просто цифры, а инструмент принятия решений. А если этот инструмент встроен прямо в CRM-систему, вы можете прогнозировать выручку, контролировать расходы и понимать, куда движется ваш бизнес. В этой статье расскажем, как использовать CRM для финансового планирования — от идеи до практики.
Почему CRM — это не только про продажи
Обычно CRM воспринимают как инструмент управления сделками, но она способна на большее. Правильно настроенная система — это мощный источник данных для финансового анализа:
Всё это уже есть в Brizo CRM, и этим можно пользоваться прямо сейчас — без дополнительных интеграций и сложной настройки.
- сколько денег вы зарабатываете (и когда именно);
- какова рентабельность сделок и клиентов;
- кто из менеджеров приносит больше прибыли;
- какие расходы «съедают» доход.
Всё это уже есть в Brizo CRM, и этим можно пользоваться прямо сейчас — без дополнительных интеграций и сложной настройки.
Как CRM помогает прогнозировать финансы: пошагово
1. Прогноз выручки на основе воронки продаж
Каждая сделка в CRM — это потенциальный доход. Brizo позволяет:
Например: у вас 10 активных сделок со средним чеком 100 000 ₽ и средней конверсией 30%. Можно предположить выручку около 300 000 ₽ — и на этой базе уже строить план.
2. Финансовый учет: доходы, расходы, чистая прибыль
Brizo позволяет учитывать:
3. Отчеты и визуализация для принятия решений
В Brizo CRM можно построить отчеты:
Все данные — в одном дашборде, который понимает даже человек без финансового образования. Это сильно экономит время и избавляет от «финансовой слепоты».
Каждая сделка в CRM — это потенциальный доход. Brizo позволяет:
- видеть актуальные сделки на каждом этапе;
- оценивать их вероятность закрытия;
- учитывать суммы в будущем доходе.
Например: у вас 10 активных сделок со средним чеком 100 000 ₽ и средней конверсией 30%. Можно предположить выручку около 300 000 ₽ — и на этой базе уже строить план.
2. Финансовый учет: доходы, расходы, чистая прибыль
Brizo позволяет учитывать:
- все поступления по сделкам;
- расходы по категориям (аренда, реклама, сотрудники и т.д.);
- итоговую чистую прибыль по проектам, клиентам и в целом по компании.
3. Отчеты и визуализация для принятия решений
В Brizo CRM можно построить отчеты:
- по доходам и расходам за период;
- по эффективности каждого менеджера;
- по прибыли от конкретного клиента или направления.
Все данные — в одном дашборде, который понимает даже человек без финансового образования. Это сильно экономит время и избавляет от «финансовой слепоты».
Почему именно Brizo?
Brizo CRM — это не просто про продажи. Это:
И главное — всё это без сложных интеграций, прямо внутри системы, понятной для малого и среднего бизнеса.
- Инструмент контроля за доходами и расходами
- Удобная финансовая аналитика
- Ведение клиентской базы
- Множество интеграций с популярными сервисами
- Разностороннее ведение задач (доски, диаграмма Ганта, календарь и тд)
- Возможность принимать решения на основе цифр, а не интуиции
И главное — всё это без сложных интеграций, прямо внутри системы, понятной для малого и среднего бизнеса.
Заключение
Финансовая стабильность — это не случайность, а результат системной работы. И чем раньше вы начнёте опираться на цифры, а не на интуицию, тем увереннее будете двигаться к росту.
Контроль, ясность и уверенность в завтрашнем дне — вот что даёт система, когда всё под рукой.
Попробуйте бесплатно и почувствуйте разницу с brizo.ru
Контроль, ясность и уверенность в завтрашнем дне — вот что даёт система, когда всё под рукой.
Попробуйте бесплатно и почувствуйте разницу с brizo.ru
Оцените контроль над финансами и продажами с Brizo CRM
Анализируйте прибыль, а не только выручку
Бесплатный полный доступ на 7 дней
